Criando e gerenciando oportunidades no Eufalo.com

1. Acesse o menu "Help Desk"

No menu lateral da plataforma, clique em "Help Desk" para visualizar as oportunidades cadastradas e criar novas. 

Essa tela apresentará as Oportunidades em aberto por ordem de prioridade e prazo.

Na tela do Help Desk, clique no botão "Nova Oportunidade" para iniciar um novo registro.

2. Preencha as informações da nova oportunidade

Na tela de criação, preencha os seguintes campos:

• Título: escolha um nome que identifique claramente a oportunidade e o cliente. Esse será o texto exibido em alertas, dashboards e relatórios. Por isso precisa ser único.

• Contato: selecione o contato vinculado à oportunidade. Os contatos precisam ser cadastrados previamente a oportunidade.

• Responsável: defina quem irá acompanhar o processo. O usuário logado será automaticamente associado a Oportunidade.

• Prioridade: marque se é Normal ou Urgente.

• Prazo limite: defina uma data para conclusão; o prazo pode ser prorrogado depois.

• Etiqueta: as estiquetas ajudam a classificar o tipo de Oportunidade. Selecione uma etiqueta existente ou simplesmente digite um novo nome no campo de seleção — se ela ainda não existir, uma nova etiqueta será criada automaticamente.

Dica: Para entender mais sobre as etiquetas, clique aqui para acessar o tutorial. 

Depois de preencher tudo, clique em "Salvar" para concluir o cadastro da oportunidade.

3. Veja suas oportunidades na página inicial

De volta à tela principal do Help Desk, você verá a lista com todas as oportunidades cadastradas, exibindo:

• Nome

• Etiqueta

• Prazo

• Responsável

• Status (aberta ou fechada)

• À direita podem ser utilizados filtros para exibir: Oportunidades encerradas, filtrar por períoto, etc.

As oportunidades urgentes aparecem com uma estrela amarela à esquerda.
As oportunidades que estiverem vencidas serão destacadas com uma borda vermelha ao redor, chamando atenção para o prazo expirado.

4. Acesse e edite os detalhes de uma oportunidade

Sempre que uma oportunidade for trabalhada, é necessário atualizar a Oportunidade com as ações que foram feitas.

Clicando no nome de qualquer oportunidade, você poderá:

• Ver todos os detalhes

• Editar informações

• Adicionar notas 

Além disso, ao abrir uma oportunidade, canto direito da tela, a pessoa pode inserir tarefas a serem feitas, como agendar reunião, mandar contrato ou qualquer outra atividade relacionada ao acompanhamento da oportunidade.

5. Encerre uma oportunidade

Existem duas opções, na tela de edição da Oportunidade, ou na tela inicial, onde você deve alterar o status da oportunidade de "Aberta" para:

• Fechada com sucesso

• Fechada sem sucesso (com campo para justificar)

• Cancelada

Se optar por fechar sem sucesso, será necessário informar um motivo.
Você pode cadastrar motivos como, por exemplo: "Falta de retorno do cliente", "Preço fora do orçamento" ou "Cliente desistiu".

Dica: Para gerenciar a lista de motivos de não fechamento, vá até a tela inicial do Help Desk, clique em "Ações" no topo da página e selecione "Gerenciar motivo de não fechamento".
Depois, clique em "Novo motivo", insira o nome e salve.

6. Dicas extras

• Mesclar oportunidades duplicadas
  Caso uma oportunidade tenha sido criada duas vezes, elas podem ser mescladas.
  Basta selecionar as oportunidades desejadas, clicar em "Ações" no topo da tela e escolher "Mesclar oportunidades".

• Acessar o contato vinculado
  Dentro de uma oportunidade, clique no nome do contato para abrir os dados completos dele no EuFalo.

        Dados obtidos durante a gestão da Oportunidade que dizem respeito ao contato, por exemplo, um e-mail ou celular novo, devem ser registrados no contato e não na oportunidade. Assim, valerão para próximas Oportunidades com o mesmo.

• Criar uma nova oportunidade direto do contato
  Ao visualizar um contato, clique em "Ações" no topo da tela e selecione "Abrir nova oportunidade".